選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機構比選公告
駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司
選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機構比選公告
為有力推動(dòng)駐馬店城市基礎設施建設，籌集建設資金，計劃向國家發(fā)改委申報公開(kāi)發(fā)行綠色企業(yè)債券。本著(zhù)“公平、公開(kāi)、公正”的原則，現決定采用公開(kāi)比選的方式確定此次發(fā)行企業(yè)債券的主承銷(xiāo)機構。
一、項目名稱(chēng)
2021年河南省駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機構項目。
二、工作范圍
本次公開(kāi)發(fā)行綠色企業(yè)債券的相關(guān)工作（包括但不限于完成發(fā)行方案的編制、報批、后續的發(fā)行承銷(xiāo)、備案工作及債券本息的代理兌付等相關(guān)事宜，并協(xié)調配合集團組織律師、審計和評級等中介機構完成綠色企業(yè)債券發(fā)行及后續管理等工作）。
三、比選內容及要求
（一）項目名稱(chēng)
2021年河南省駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷(xiāo)機構項目。
（二）發(fā)行規模：發(fā)行額度不超過(guò)人民幣30億元。
（三）債券期限：不低于5年期。
（四）注冊發(fā)行時(shí)間：2021年至2023年。
（五）債券注冊發(fā)行周期
項目啟動(dòng)后，及時(shí)向發(fā)改委申報注冊；項目批復后，具體發(fā)行時(shí)間及金額，由發(fā)行人在可發(fā)行時(shí)間區域內擇機自行安排。
（六）發(fā)行票面利率要求
根據債券市場(chǎng)每周指導估值，對應企業(yè)外部評級結果，要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。
（七）承銷(xiāo)方式
由主承銷(xiāo)機構以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。
（八）比選承銷(xiāo)費率
本次比選承銷(xiāo)費率報價(jià)不得超過(guò)0.1%/年，超過(guò)此比選承銷(xiāo)費率的報價(jià)做廢標處理。
（九）募集資金用途
15億元人民幣（50%）用于本次綠色項目的建設，可支付工程資金，也可償還已投入本項目的有息債務(wù)；15億元人民幣（50%）用于補充營(yíng)運資金。
四、服務(wù)周期
自合同簽訂至債券本息償付結束。
五、報名及比選文件領(lǐng)取
1、報名及領(lǐng)取比選文件時(shí)間：從2021年7月27日起至2021年7月30日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。
2、領(lǐng)取地點(diǎn)：電子郵件領(lǐng)取，請與聯(lián)系人聯(lián)系。
3、申請人報名及領(lǐng)取比選文件時(shí)須提交以下資料：
（1）申請人單位簡(jiǎn)介；
（2）申請人單位營(yíng)業(yè)執照正副本、組織機構代碼證；
（3）申請人單位法定代表人身份證；
（4）申請人單位法人代表授權委托書(shū)及報名委托人身份證。
以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“綠色企業(yè)債券+參選公司名稱(chēng)+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。
六、比選響應文件上報時(shí)間
自2021年7月31日至 2021年8月4日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中8月4日截止至下午16:30。
七、遞交比選響應文件地點(diǎn)及要求
正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤(pán)），密封后報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業(yè)務(wù)部。
八、比選開(kāi)始時(shí)間及地點(diǎn)
茲定于2021年8月4日下午16:30在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司3樓會(huì )議室公開(kāi)比選，逾期送達或未送達指定地點(diǎn)的比選文件將拒絕接收。若比選時(shí)間延后會(huì )提前通知各家報名單位。
九、參選人資格要求
1、比選申請人需具備在中國境內注冊的具有獨立的法人資格（即有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照）。
2、具有主管部門(mén)依法頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。
3、具備企業(yè)債券主承銷(xiāo)資格的證券類(lèi)金融機構，熟悉企業(yè)債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷(xiāo)能力。
4、配備專(zhuān)業(yè)服務(wù)團隊，由主承銷(xiāo)機構負責推薦會(huì )計、律師、評級、可研等中介機構。其中主承銷(xiāo)項目負責人具有豐富的企業(yè)債券承銷(xiāo)經(jīng)驗和成功案例。
5、近三年（2018年1月1日起至今）內無(wú)重大違法從業(yè)行為記錄（比選申請人自行承諾）。
6、嚴格遵守國家的法律法規和我公司的各項規章制度，嚴格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
7、本項目不接受聯(lián)合體參選。
十、比選響應文件比選規則
駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件，由比選小組進(jìn)行評審打分，確定分數最高的一家金融機構為本次發(fā)行綠色企業(yè)債券的主承銷(xiāo)機構。
十一、公示
比選結果在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個(gè)工作日。
十二、其他
比選響應文件將由駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司統一封存，相關(guān)材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關(guān)資料內容真實(shí)性、有效性負責。
十三、聯(lián)系方式
比選人：駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司
地 址：駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業(yè)務(wù)部
聯(lián)系人：宋芃昕
聯(lián)系電話(huà)：13526732612
2021年7月27日